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Planung

Finanzplanungsbericht

  • Der Kunde erhält einen detaillierten und gut verständlichen Finanzplanungsbericht. Dieser besteht aus tabellarischen Übersichten, grafischen Darstellungen und textlichen Erläuterungen.
  • Der Bericht zeigt die aktuelle Vermögenssituation, die künftig zu erwartenden Einnahmen/Ausgaben, die voraussichtliche Vermögensentwicklung und die Anlagestruktur auf.
  • Der Bericht gibt Aufschluss darüber, ob die vom Kunden angestrebten finanziellen Ziele realisierbar sind oder ob Anpassungen notwendig werden (z.B. Kürzung des Ausgabenbudgets).

Massnahmen

  • Ein wichtiger Bestandteil des Finanzplanungsberichtes ist der Massnahmenplan. Darin wird festgehalten, welche Schritte in welchem Zeitpunkt eingeleitet werden müssen, um die definierten Ziele zu erreichen.
  • Ob und in welcher Form die vorgeschlagenen Massnahmen realisiert werden sollen, entscheidet der Kunde.

Honorar

Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach Aufwand auf Honorarbasis.

Telefon

+41 44 404 50 00

Fax

+41 44 404 50 01