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Realisierung

Vermögensanlagen

  • Die Verwaltung der Wertschriften wird gemäss der mit dem Kunden vereinbarten Anlagestrategie durch eine darauf spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft vorgenommen. Der Kunde bestimmt eine unserer Partnergesellschaften.
  • Für Versicherungsanlageprodukte holen wir bei mehreren Versicherungsgesellschaften Vergleichsofferten ein, bewerten diese und geben unsere Empfehlung ab. Der Kunde wählt das ihm zusagende Angebot.

Langfristige Betreuung

  • Wir begleiten unsere Kunden durch alle Phasen der Finanzplanung. Periodische Kontakte zur Besprechung der jeweiligen Vermögenssituation mit Blick auf die finanziellen Ziele sind für uns selbstverständlich.
  • Die Umsetzung der vereinbarten Anlagestrategie wird von uns überwacht. Bei allfälligen Abweichungen intervenieren wir bei der dafür verantwortlichen Partnergesellschaft.
  • Sollten sich in den persönlichen Zielsetzungen des Kunden Änderungen ergeben, passen wir die Finanzplanung den neuen Umständen an.

Entschädigung

    Sofern die Realisierung der Finanzplanung über eine unserer Partnergesellschaften erfolgt, entstehen dem Kunden für die Umsetzung und Betreuung keine Kosten, da sich Private Finance AG über die betreffenden Gesellschaften refinanzieren kann. Wenn der Kunde dies nicht wünscht, so besteht die Möglichkeit der weiteren Betreuung auf Honorarbasis.

Telefon

+41 44 404 50 00

Fax

+41 44 404 50 01