Dienstleistungen

Unabhängig in Beratung und Produktwahl

Wir erstellen Finanzplanungskonzepte und definieren die entsprechenden Anlagestrategien.

Unser Unternehmen verfügt grundsätzlich über keine eigenen Anlageprodukte. Die Vermögensverwaltung wird durch ausgewählte Partnergesellschaften vorgenommen, die unseren hohen Qualitätsstandards entsprechen.

Unsere Kernkompetenzen

• Finanzplanungen und Vermögenskonzepte für Privatpersonen
• Nachhaltige Steuerplanungen und Steueroptimierungen
• Umfassende Beratung in folgenden Spezialgebieten:
  • Pensionierungsplanungen
  • Vermögensstrukturierungen
  • Liquiditätsplanungen
  • Vorsorge und Versicherungen
  • Immobilien- und Hypothekenberatungen
  • Beteiligungen und Finanzierungen

Experten-Netzwerk

Für eine weitergehende Unterstützung unserer Kunden arbeiten wir mit anerkannten Fachexperten zusammen:

• Güter- und erbrechtliche Planungen
• Errichtung und Verwaltung von Stiftungen, Trusts, Familiy Offices
• Unternehmensnachfolge (Unternehmensbewertung, Sanierung, Verkauf, Liquidation)
• Versicherungskonzepte für Unternehmen